格隆汇10月11日丨康旗股份(300061,股吧)(300061.SZ)公布，2019年10月11日，公司与南平乾升企业管理合伙企业(有限合伙)(“南平乾升”)、南平乾广企业管理合伙企业(有限合伙)(“南平乾广”)、南平凯佳企业管理合伙企业(有限合伙)(“南平凯佳”)、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)签订附生效条件的《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司与江苏欧飞电子商务有限公司全体股东之资产购买协议》。
公司拟支付现金购买江苏欧飞电子商务有限公司(“江苏欧飞”)100%股权。此次交易标的江苏欧飞100%股权的评估值为9.31亿元，经交易各方协商确定的交易价格为9.305亿元。购买资产交易对方按其各自持有江苏欧飞的股权比例取得现金对价。此次交易的资金由上市公司通过自有资金、银行贷款及其他方式自筹。
江苏欧飞致力于数字营销与权益服务，通过多年来持续整合各种商品及营销技术和资源，拥有完整的针对企业实现产品、营销和内部管理的全方位一站式数字赋能解决方案，合作伙伴包括运营商、电商、银行、互联网公司、保险、支付、福利等行业巨头为代表的数万家企业。目前，江苏欧飞主要通过数字商品、在线营销两大平台进行技术与业务运营：
(1)数字商品平台：通过平台化、规模化、专业化运作，打通互联网渠道中相关行业的上下游通道，实现异业整合、优势资源互补，无论是互联网商家还是传统企业，都可以通过江苏欧飞的数字商品平台和技术实现商品和服务的快速接入、快速分发营销。
(2)在线营销平台：通过多年来持续整合各种商品及营销技术和资源，公司拥有完整的针对互联网及金融等各行业客户实现产品、营销和内部管理的全方位一站式数字赋能解决方案，包括数字化产品互动营销，营销活动，数字商城，积分商城、企业福利等等解决方案。
业绩补偿方承诺江苏欧飞2019年度、2020年度、2021年度和2022年度实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币6000万元，8000万元，10000万元、12000万元。在计算上述扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润时，各方同意江苏欧飞因增值税进项税额加计抵减产生的损益按照经常性损益进行认。
江苏欧飞主要从事数字商品营销与权益服务业务，与公司业务有较强的关联性。此次交易完成后，公司将在原有业务尤其是信用卡客户交叉营销业务基础上新增数字商品与权益营销业务，实现对上市公司营销业务的补充，使上市公司业务结构继续得到优化，并进一步拓展上市公司盈利来源、增强可持续发展能力，提升公司业务规模和盈利水平，为广大中小股东的利益提供更为稳定、可靠的业绩保证。同时，此次交易有利于提高公司智能营销、智能风控和智能获客能力，进一步落实公司金融科技的战略定位，对公司的可持续发展具有积极意义。
未来上市公司将坚持金融科技的发展战略，利用银行、保险、健康等民生领域的经验和客户资源，促进现有业务的提升和转型；另一方面公司将大力推进标的公司在数字商品产业链领域的发展，借助公司资本市场平台及多年积累的管理经验，在资金、品牌、管理等方面给予标的公司足够的支持，提升其在数字商品产业链领域的综合竞争力及巩固行业领先地位，实现其业绩的快速可持续增长，拓展上市公司盈利来源并增强抗风险能力，继续推进公司业务转型升级。
